Naëris, 2197. L'apocalypse ayant eu lieu bien des années plus tôt a bien changé la face du monde : des mutants possédant des pouvoirs sont apparus parmi les humains, les animaux sont devenus féroces et indomptables que des scientifiques tachent d'étudier, et d'étranges entités appelées les Esprits semblent à présent diriger le monde animal et végétal. Depuis maintenant 20ans, Jack Austin a pris le contrôle de la ville de Naëris, écrasant toute opposition avec ses partisans, le Xeryl. Cependant, tous ne restent pas bien sagement à regarder le tyran bouger ses pions, et une lutte sans merci a éclaté avec un groupe de rebelles appelé le Falnaë. Mais les menaces sont nombreuses, planent au-dessus des Naërisians comme une ombre insaisissable que certains pacifistes de l'Unité Johanson tentent d'endiguer. Les mutant ne sont pas toujours bien vus par tous, et surtout pas par les extrémistes de la Fraternité. Entre les coups de poignards et les alliances qui se forment et se brisent, nul ne peut prédire ce que l'avenir apportera...